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Gerry Mulligan aimait beaucoup collaborer avec d'autres musiciens. On se souvient de sa brillante rencontre avec le trompettiste Chet Baker, au début des années 1950. Ici, il croise le fer avec un autre saxophoniste : Paul Desmond, du groupe de Dave Brubeck. La différence entre le son robuste de l'instrument de Mulligan et celui plus léger de Desmond est très en évidence sur ce disque, où les accompagnateurs (basse et batterie) paraissent en retrait, sans doute pour ne pas faire d'ombre aux deux vedettes. Sur la pochette, Mulligan est à gauche et son compagnon à droite.